2026/8/31
不知道大家有没有感觉，AI时代事物变迁的速度像是拉了快进条一般。从前花费十数年构建起来的护城河，在AI时代以不可思议的速度消失了。本文梳理了梳理AI时代护城河是否依然存在的框架，并找到了一些护城河依旧稳固的板块。https://x.com/nft_hu/status/2094249628304892342?s=20
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Fiona’s daily news
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实时2026/8/13
财报里相互映证的故事： $SMCI 一直有一个观察仓位，看了一下这次的财报很好。毛利率大幅上修，backlog订单量也是创纪录。唯一的问题可能是营收略不及预期。管理层对于这一问题的解释是“主因是大型客户资料中心的供电、液冷与网路建置尚未准备完成。”这反映 AI 基建的瓶颈正从 GPU 供给，延伸为机房层面的 power delivery、冷却、网通与 commissioning。其实这个观点在去年下半年以来已经多次被提到。拿不到的PPA、漫长的审批、建造流程、设备洁净室短缺等等，那这恰恰利好另一个主要持仓 $NBIS ——作为另一个可运行 AI capacity 的供给者。“online capacity”是现在的稀缺资源。若客户自
2026/8/13
美国7月PPI年率 4.7%，预期4.9%，前值5.50%。3月以来新低。
2026/8/12
可以骗我，但注意次数。希望这次是真的反弹了。
2026/8/12
Lumentum 财报你需要知道的事：CPO NPO 发展如何，最好回击Fud的方式是订单和利润。https://x.com/nft_hu/status/2087515970021761234
