兰溪析股

可能有些人不喜欢 但是中肯https://www.sinchew.com.my/?p=7807311

市场上两大空头一个重伤一个开始转口风。 嘴里喊着股市会跌，自己的团体就默默做多股票。

"We recently signed an A100 contract that extends into 2029 at an attractive price. As a reminder, this SKU was introduced in 2020.”之前Michael Burry 说一张显卡的寿命只有3年他看空AI，因为GPU的寿命只有3年，然后折旧按照5年计算今天Coreweave的财报直接打脸Michael Burry 今天Coreweave财报，2020年的A100，刚刚续签了新的订单，直接签到2029年

8月份美股最大的ALPHA是来自于CPI目前10月升息的概率高达65.2%也预计着市场资金已经price in 全年升息的概率本周三的CPI 将会是关键数据如果CPI和核心CPI都低于预期这就极有可能反转今年升息的概率如果升息概率被反转那么股市就会继续上扬大家还记得去年10月当美联储连续降息了2次然后市场原先预计12月不会降息了之后没来拿出副主席威廉姆斯出来说话暗示着接下来还会降息 结果市场马上出现巨大的逆转希望8月分也会如此这一次的CPI非常重要因为7月是油价爆升的一个月如果CPI 依然能够符合预期甚至低于预期那么对市场来说就是一个好消息目前CPI年率预测 3.4%；核心CPI年率预测 2.5%

SIC 是否即将迎来周期底部反转？Navitas CEO 在电话会议上表示AI数据中心现在就已经开始从传统Silicon转向高压SiCAI对SiC的需求，其实已经开始爆发很多人以为SiC必须等到NVIDIA 800VDC在2027年开始，才会进入AI数据中心传统AI服务器AC/DC PSU可能只有5至10kW但新的系统正在向18kW、20kW甚至30kW级别发展功率越高，传统Silicon在效率、散热和功率密度方面的问题越严重于是SiC开始提前进入AI服务器电源2026年第二季度SiC业务已经出现明显加速公司高功率业务同比增长超过50%而AI基础设施收入连续两个季度环比增长超过50%公司预计2026年底AI Infrastructu